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    不確定因素疊加 全球股市大幅震蕩

    費天元 上海證券報

      周三,在全球主要貨幣匯率波幅加大、歐洲能源危機愈演愈烈等不確定因素疊加影響下,全球主要股市集體下挫。亞太市場方面,日經225指數、韓國綜合指數分別收跌1.50%和2.45%,其中韓國綜合指數創2020年7月以來新低。

      A股方面,上證指數收盤報3045.07點,下跌1.58%。深證成指、創業板指分別下跌2.46%和2.57%。市場量能持續低迷,滬深兩市僅合計成交6472億元,繼續處于今年以來低位。

      全球股市齊遭沖擊

      近期,全球股票市場“跌跌不休”,相關利空因素持續發酵,壓制了本就低迷的資金情緒。

      昨日,較早開盤的亞太市場首先遭遇重創。其中,韓國綜合指數全天震蕩走弱收跌2.45%,過去11個交易日有9個交易日下跌,最新點位已創出2020年7月以來新低,今年累計跌幅接近30%。此外,日經225指數、富時新加坡海峽時報指數、菲律賓馬尼拉綜指等跌幅均超1%。

      A股市場同樣表現不佳。上證指數昨日尾盤跌幅明顯擴大,收盤下跌1.58%,收盤點位創4個半月新低。在新能源等成長主線大幅回撤的影響下,深證成指、創業板指分別下跌2.46%和2.57%。

      隨后開盤的歐洲股市幾乎同樣全線低開。其中,德國DAX指數大幅低開,開盤后不久跌幅擴大至超過2%;英國富時100、西班牙、意大利等主要市場指數低開幅度均超0.9%。

      大宗商品也未能幸免。與美元指數緊密掛鉤的貴金屬遭到集中拋售,COMEX黃金主力合約近期持續下行,月內跌幅超過5%;COMEX白銀同樣表現低迷,距離9月初創下的今年以來低點僅一步之遙。分析人士認為,在美國通脹沒有回落至政策目標范圍內、美聯儲貨幣緊縮步伐尚未結束前,美元實際利率和匯率的上漲都將持續打壓金銀價格。

      多重海外風險因素疊加

      市場普遍認為,美聯儲激進加息帶來的一系列后果,如美元指數飆升引發全球主要貨幣匯率波動,美債利率快速上行壓制風險資產估值定價等,均對近期權益市場的資金情緒形成打壓。

      以韓國股市為例,在韓國綜合指數連創新低的背后,韓元對美元匯率近期跌破1400:1的關鍵心理關口,創下2009年3月以來的最低紀錄,并且仍在加速貶值。

      另一大風險因素來自歐洲能源危機。當地時間9月26日、27日,“北溪2號”“北溪1號”天然氣管道先后發生泄漏。隨后,瑞典方面表示,在“北溪”管道發生泄漏的同一水域,探測到兩次強烈的水下爆炸。波蘭、丹麥等國認為,有跡象表明“北溪”管道可能是受到人為破壞。

      在歐洲油氣資源持續短缺的背景下,“北溪”作為俄羅斯向歐洲輸送天然氣的現行最大跨境管道,其供氣、檢修情況對短期能源價格構成顯著擾動。在泄漏事件發生后,洲際交易所(ICE)TTF基準荷蘭天然氣期貨價格飆升,27日盤中漲幅一度超過20%,截至收盤漲幅定格于19.65%。

      中金公司分析認為,在俄羅斯管道氣“斷供”的極端情形下,歐洲天然氣庫存恢復或仍存較大挑戰,判斷今冬歐洲天然氣庫存大概率面臨超季節性消耗,低庫存路徑或難以避免!霸诖饲樾蜗,我們認為今冬歐洲天然氣價格可能居高難下!

      A股估值已回落至4月低點水平

      值得關注的是,雖然近期A股指數表現較弱,但盤面上仍有不少熱點。

      在能源危機愈演愈烈的背景下,中國生產的供暖設備愈發受到海外市場歡迎。其中,空氣源熱泵作為一種可再生能源利用裝置,外銷數據持續放量。中信證券提供的數據顯示,近一年,我國空氣源熱泵出口占比從26%快速提升至34%,主要面向歐洲(占比80%)。同時,歐洲各國也紛紛出臺補貼政策大力鼓勵熱泵購買。目前,我國已成為全球最大的熱泵生產國,產業鏈優勢突出。

      受出口放量帶動,A股熱泵概念近期持續走強。其中,領漲龍頭萬和電氣昨日上漲5.75%,盤中刷新今年以來新高。萬和電氣表示,2022年上半年,公司空氣能產品出口銷售收入為784.10萬元,主要出口區域是西歐地區。此外,大元泵業等相關概念股也逆勢收漲。

      華福證券首席策略分析師朱斌表示,A股當前已經處于底部區間。一方面,隨著疫情防控形勢持續向好,國內各項經濟數據開始呈現向好態勢,如最新公布的工業增加值、固定資產投資增速、社會消費品零售增速等指標,均顯示較強的經濟活力。另一方面,當前A股主要指數的估值已經回落至4月低點的水平,結合宏觀經濟情況來看,當前市場具備較為明顯的投資價值。

      在朱斌看來,盡管在美聯儲激進加息的態勢下,全球大類資產風譎云詭,但中美經濟周期實際存在錯位,中國經濟呈現向上態勢,這些均會給A股帶來較強支撐!按M饧ち业募酉_擊消退后,A股有望吹響反攻號角!敝毂髲娬{。

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